某小学五、六年级举行足球对抗赛，五年级的刘世海和张爱民因未带球鞋和球，回家去拿，一路追追赶赶，十分有趣。世海回家发现门不打自开，发现爸爸正在工作，他悄悄地换上鞋，帮爸爸整理皮包，并对一份实验报告非常有兴趣，但爸爸不让他看，说要带到北京去，在爸爸接电话时，世海看到匈牙利国家足球队来我国的消息，十汾兴奋，便用铅笔画了一个框，后来，他跑出去捡足球，回来后发现爸爸皮包丢了，原来，那个找爸爸的电话是假的，世海很着急和爱民一起在家里翻找皮包，却找到了妈妈的包，二人很沮丧。钱萍来找他去赛足球，但他们决定一起去找皮包，他们三人来到屋后的建筑工地，向工人寻问，却失望而归，世海突然想到报纸，便又问工人、工人说有人夹着报纸包过去，他们忙向西追去，来到大街上，无法再找下去，三个人一直徘徊到很晚，世海和爱民又吵了起来，在爱民负气跑掉后，钱萍发现了沾有石灰的脚印的秘密，便和世海一路追踪下去，而爱民也在车站发现一个挟着报纸包的人，就一路跟着追了下去，世海和钱萍两人赶回所里将一切告诉了李叔叔，所里正在调查缺勤人员，将注意力集中在王办事员身上，再加上爱民又来报告说看到那个可疑的人进了所里，大人们让孩子们去玩，他们心里十分不乐意，忽然爱民看到对面楼上扬下来一个报纸团，也海检回来一看，正是自己勾了框的那张，于是问所里报告了，三个孩子想办法，用球踢破了那一户的窗户，借捡球之机进了屋里，正是王办事员的屋子，原来包早被王办事员藏了起来，世海发现了斯坏的报纸和沾有石灰的鞋，便扑上去抓坏人，三个孩子和王办事员打了起来，正在王办事员要用东西扔钱萍时，李所长带人赶到，抓住了他，找回了皮包，三个小伙伴又跑回球场踢球，挽回了五年级的败局，和六年级打平，伙伴们高兴极了。由导演王岚执导，1956年上映的《皮包》，是由苏立群,欧阳明德,王光如等主演的剧情片。
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